半岛体育app绿电新能源板块重点梳理—光伏、绿色电力、特高压、风电、核电、可降解

　　半岛体育app关于国家现行限电的政策，初衷是减少工业用电，通过限产限电降低国内资源消耗，避免因为大宗商品涨价给国内带来输入性通胀

　　主要原料涨价产品没涨，最后受益是国外企业，我们又成了廉价劳工，导致国内配套资源和火电企业因消耗过大导致资源被收割，国家火电企业是靠补贴维持生计，多发一度电就多亏一度电的钱。煤炭涨价，火电亏钱，地方能耗不达标，所以加剧了双控的限制。

　　地方借双限倒逼企业升级，包括用电升级，布局分布式屋顶光伏等来实现地方的能耗减排和新能源发展的目标。

　　《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见（征求意见稿）》明确，将完善分布式发电市场化交易机制，完善支持分布式发电市场化交易的价格政策，建立适应可再生能源微电网、存量小电网、增量配电网与大电网开展交易的体制机制，推动“隔墙售电”工作落地。

　　国家电网公司发布《碳达峰、碳中和行动方案》，方案要求，加大跨区输送清洁能源力度。十四五期间，提高输送清洁能源比重。新增跨区输电通道以输送清洁能源为主。

　　新安股份：我国第二大有机硅单体生产企业，拥有有机硅单体权益产能54万吨；围绕有机硅单体合成，形成硅矿冶炼、硅粉加工、单体合成、下游制品加工的完整产业链。

　　特变电工（关注）:多晶硅料龙头，目前公司多晶硅设计年产能6.6万吨，今年实际产能预计7.5万吨。此外，内蒙古硅材料公司10万吨多晶硅项目6月下旬已经开工，建设周期大约18个月。

　　通威股份，硅料和电池双龙头，多晶硅行业最高水平，多晶硅毛利率高达69.39%，明年多晶硅产能33万吨，电池产能总规模超过55GW。

　　上机数控：公司已形成了覆盖开方、截断、磨面、滚圆、倒角、切片等用于光伏硅片生产的全套产品线。

　　爱康科技（重点关注）：是中国较早投身光伏新能源事业的民营企业之一。从2006年成立至今，通过三次战略转型，逐步成为目前拥有三大核心业务的新能源综合服务商。第一次，2006年至2010年，公司专注于光伏配件制造领域，确立了光伏制造板块细分产品的龙头地位；第二次，2011年至2015年，以光伏电站投资为核心，公司完成了从配件供应商到电站运营商的转型，并确立了自身民营光伏电站运维领军者的地位；第三次，2016年至今，公司逐渐发展成为以光伏配件制造、高效电池组件制造、新能源电力服务为三大核心业务的新能源综合服务提供商。

　　爱旭股份：业内领先的PERC电池制造技术和生产供应能力，全球PERC电池的主要供应商之一

　　晶澳科技（重点关注）：国内光伏行业企业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一

　　天合光能（重点关注）：全球最大光伏组件企业，曾获第五届中国工业大奖，成为全国唯一获奖的光伏企业

　　阳光电源（300274）：新能源领域的电力电子转换龙头，光伏、风电、储能和电动车领域的电力转换设备均有布局，致力于打造全球一流的清洁能源整体解决方案提供商。

　　锦浪科技（300763）：2020年全球逆变器出货量第6名，专注于中小功率的组串式逆变器研发生产，产能扩张迅速，在当前分布式光伏市场快速发展的背景下将充分受益。

　　固德威（688390）：公司在户用光伏储能业务的布局较早，已经占据先发优势，2019年户用储能逆变器全球出货量第一。

　　汇川技术（关注）：工业自动化产品领军企业，国内最大的低压变频器与伺服系统供应商

　　珈伟新能（关注）：形成了以光伏电力、锂电储能、智能照明协同发展的产业价值矩阵

　　东南网架:公司作为国内钢结构领先企业，参与了杭州东站，兰州中川机场二期，京沪高铁德州东站，广西体育中心等BIPV项目的建设

　　森特股份：隆基与森特就BIPV达成合作意向，双发将在共同研发与专利共享、品牌授权背书、市场营销推广、光伏组件供应与采购等方面达成全面合作，共同推动BIPV业务发展及项目实施。

　　金辰股份（关注）：国内太阳能光伏组件自动化生产装备领域技术水平处于领先地位

　　9月7日，来自17个省份的259家市场主体，以线亿千瓦时绿色电力交易，这是当天我国绿色电力交易试点正式启动后的首次交易。在首次绿电交易中，有68.98亿千瓦时在北京电力交易中心完成，剩余10.37亿千瓦时交易量在广州电力交易中心完成。初步核算，此次交易可减少标煤燃烧243.6万吨，减排二氧化碳607.18万吨。

　　在9月7日绿电交易试点启动现场，参与首次绿电交易的所有市场主体，都收到了一份绿色电力消费证明。绿证是指信息中心按照国家相关管理规定，依据可再生能源上网电量，通过国家能源局可再生能源发电项目信息管理平台，向符合资格的可再生能源发电企业颁发的具有唯一代码标识的电子凭证，1个证书对应1MWh（1000度电）。

　　绿证利用区块链公开透明、多方共识、防篡改等技术特点，记录了绿电生产、传输、交易全流程信息，实现绿色电力全生命周期追踪，具备全国唯一性和权威性。

　　绿色电力交易加快绿色能源发展，推动我国清洁低碳转型：开展绿色电力市场的条件已经成熟，可以总结为企业有需求、地方有意愿、技术可实现、交易可组织、共识已形成。绿电交易将充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动绿色电力在交易组织、电网调度、价格形成机制等方面体现优先地位，为市场主体提供功能健全、友好易用的绿色电力交易服务，全面反映绿色电力的环境价值。

　　假设2021-2030中国发电量每年增长5%，光伏发电占比十四五期间达到8%、十五五期间达到16%，以此推算绿证潜在市场，到2030年绿证给光伏发电企业带来的额外收益有望达到千亿规模。

　　目前绿证核发对象主要为陆上风电及集中式光伏项目，未来随着产业发展及技术进步，分布式光伏发电、海上风电、光热发电、生物质发电等项目逐步纳入核发对象后，绿证市场空间将进一步扩大，对各类新能源的潜在补贴也会进一步加强。

　　双良节能（重点关注）：公司主要业务为溴冷机、换热器、空冷器、海水淡化装置等大型节能节水设备制造以及苯乙烯和EPS等大宗化工产品的生产销售，公司主要产品包括溴化锂制冷机（热泵）、高效换热器、空冷器等设备。

　　协鑫能科（002015）：公司主营业务为清洁能源发电、热电联产及综合能源服务。公司主要产品是电力销售、蒸汽销售、色纺产品。

　　迈为股份（300751）：公司主营业务为高端智能制造装备的设计、研发、生产与销售。主营产品为太阳能电池丝网印刷生产线成套设备。

　　捷佳伟创（关注）：公司是一家晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括PECVD及扩散炉等半导体掺杂沉积工艺光伏设备、清洗、刻蚀、制绒等湿法工艺光伏设备以及自动化(配套)设备、全自动丝网印刷设备等晶体硅太阳能电池生产工艺流程中的主要及配套设备的研发、制造和销售。

　　太阳能（重点关注）：公司主要业务以太阳能光伏电站的投资运营为主，主要产品为电力，该产品主要出售给国家电网；同时，公司还从事太阳能电池组件的生产销售，产品主要用于对外销售。

　　节能风电（关注）：公司的主营业务为风力发电的项目开发、建设及运营.是集风电项目开发、建设及运营为一体的专业化程度最高的风力发电公司之一.公司主要产品为所发电力。

　　晶科科技：公司的主营业务为光伏电站运营、光伏电站转让和光伏电站EPC等,涉及太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和管理、转让等环节,以及光伏电站EPC工程总承包、电站运营综合服务解决方案等。

　　三峡能源（关注）：公司主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营。主要产品有海上风电、陆上风电、光伏发电。目前三峡新能源业务已覆盖全国30个省、自治区和直辖市，装机规模、盈利能力等跻身国内新能源企业第一梯队。

　　林洋能源：公司新能源板块主营业务为开发、投资、设计、建设、运营及服务各类分布式光伏电站,包括大中小型工商业屋顶电站、地面分布式光伏电站、光伏建筑一体化、光充储微网等。

　　特高压相关产业链可以分为上游的电源控制端、中游的特高压传输线路与设备、下游的配电设备。其中特高压传输线路与设备是特高压建设的主体，可进一步分为交/直流特高压设备、缆线和铁塔、绝缘器件、智能电网等。

　　在特高压产业链中，直流特高压站内设备换流变压器、换流阀及其控制保护系统等直流电器成本占总投资额50%-60%，交流特高压站内设备特高压变压器、GIS等核心设备占总投资额40%-50%。

　　特高压电器的电压等级越高，涉及制造的难度越大，这也使得率先突破技术限制的企业能够获得更多的市场份额，因而经过了十多年的发展，特高压电器行业市场集中度高。

　　按2019年的相关数据计算，目前特高压电器行业的主流玩家包括中国西电保变电气特变电工、山东电力、国电南瑞许继电气以及平高电器等企业。

　　其中，国电南瑞许继电气在直流特高压领域竞争能力强，换流阀各自市场份额分别为42%和31%，控制保护系统各自市场份额分别为47%、53%，市场基本被二者垄断。

　　特变电工在变压器和电抗器领域具有较大的竞争力，市场份额分别为37.4%和28%。

　　中国西电在变压器、GIS和电抗器领域市场份额分别为16.7%、35.1%、40%。

　　当前，在电网投资保持稳定，特高压领域将有望保持持续景气，不过，在特高压电器行业的市场集中度高，支流控制保护器、变压器、电抗器市场基本被龙头垄断。不过，由于电网投资设备统一由国家招标，因此，龙头尽管拥有加大的份额，但是不具备定价能力，反而是各大龙头之间的竞争激烈。

　　保变电气（重点关注）公司主营输变电业务，主要为大型电力变压器及配件的制造与销售。经营范围包括变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售等。输变电业务是公司的传统优势业务，公司主导产品为220kV-1000kV超高压、大容量变压器，尤其在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具有较强的市场竞争力。2021年，保变电气预计实现营业收入45亿元，营业成本38.49亿元。

　　许继电气(重点关注)：公司2017年年报披露，国家特高压直流输电设备工程技术研究中心顺利通过国家评估，电力控制保护及自动化装备工程实验室申报成功。公司2021上半年实现营业总收入49.5亿，同比增长19.6%；实现归母净利润4.3亿，同比增长21.2%；每股收益为0.43元。

　　特变电工：公司是国内最大的高压变压器和电线KV级及以上高压，大容量，及直流换流变压器领域处于领先地位。公司主导承担了我国多项重大技术装备攻关课题及国家重大装备制造业振兴国产首台(套)产品的研制任务，完成了1000kV特高压交流变压器及电抗器，±500~±800kV直流换流变压器，750kV变压器及电抗器，500kV可控电抗器和电压电流互感器，750kV~1000kV扩径导线，百万千瓦发电机主变压器，百万千瓦大型水电、火电、核电配套的主变压器等产品的研制，在产品试制方面积累了丰富经验，实现了一批核心技术和关键技术的重大突破。公司2021上半年实现营业总收入225.3亿，同比增长25.2%；实现归母净利润31.1亿，同比增长237.6%；每股收益为0.84元。

　　中国西电(重点关注)：公司拥有完整的超特高压输变电成套装备核心技术。公司2021上半年实现营业总收入76.8亿，同比增长25.5%；实现归母净利润2.4亿，同比增长106.8%；每股收益为0.05元。

　　国电南瑞(关注)：2017年12月份，公司收购普瑞特高压100%股权。公司参与承担的特高压±800kV直流输电工程获得国家科技进步特等奖。

　　思源电气(关注)：生产特高压串联电容器；国内最大电力保护设备弧线圈生产商。

　　国电南自（关注）：公司以电力自动化、新能源及节能减排、智能化一次设备作为未来发展的支柱产业，并进一步细化“三足鼎立”发展战略，规划为六大产业发展格局：智能电网产业群、智能电厂产业群、水电及新能源产业群、轨道交通产业群、节能减排产业群、电力智能设备产业群。2013年，公司参与实施国内智能变电站重点工程271项，其中500kV及以上变电站17项，220kV及330kV变电站69项，110kV变电站185项。

　　长高集团：公司曾先后为我国的第一条1100kV特高压交流输电工程、世界首条±800kV特高压直流输电工程、世界上首个±600kV电压等级直流输电工程、我国第一条疆电外送的特高压直流线路、全国首个跨区直流联网输电工程以及西电东送等国家重点工程项目提供设备，产品销售网络辐射全国。

　　平高电气：公司是国内三大高压开关设备研发、制造基地之一，具有生产全系列、交直流开关，特别是交直流超高压、特高压开关的资质及丰富的运行业绩，转归国家电网旗下，经营管理和技术实力将得到进一步提升。公司产品覆盖72.5-1100KV所有电压级。“十一五”到2020年期间，公司总体发展目标是进一步确立国家高压开关重大技术装备研发制造基地的战略地位，打造国内高压开关行业第一品牌，用5到10年的时间，把公司建成国内最强、最优、最大，国际知名、具有较强竞争力和持续发展能力的国际化大型高压开关电气集团公司。

　　电科院：2017年报告期内，电磁兼容项目全部投入使用，12kV直流试验系统项目、新能源试验系统项目建设完成；电器环境气候实验室正在完善，1200kV 150kA特高压试验系统项目继续推进，预计该两个项目均将在2018年内完成。2017年报告期内，电磁兼容项目全部投入使用，12kV直流试验系统项目、新能源试验系统项目建设完成；电器环境气候实验室正在完善，1200kV 150kA特高压试验系统项目继续推进，预计该两个项目均将在2018年内完成。

　　四方股份（关注）：公司是一家从事电力行业相关设备研究、开发、生产和销售的企业，公司的产品已成为电力系统继电保护与控制领域的主流产品，在国内首个特高压工程-1,000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程中，公司为线路保护装置、变电站自动化系统、稳态过电压控制装置等供应商。

　　此次“千乡万村驭风”计划，将大幅推动风电装机，据中国风能协会测算，全国69万个行政村，假如其中有10万个村庄可在田间地头、村前屋后、乡间路等零散土地上找出200平方米用于安装2台5兆瓦风电机组，全国可实现1000GW风电装机。

　　整个“十四五”期间国内风电年均装机有望达到45-60GW，国内陆上风电装机有望提前见底回暖，风机价格竞争有望缓和，大宗原材料价格松动有望增厚中游利润风电机组大型化趋势确认，未来风电整机价格和度电成本有望持续下降，部分企业亦有望受益于大型化带来的竞争格局变化。技术壁垒最深的轴承与供给出清行业格局优化的铸件环节最为值得关注，行业格局逐步优化的风机塔筒环节同样值得关注。

　　日月股份：日月重工股份有限公司，是一家专业从事铸造研发、生产、销售、服务为一体的民营上市公司，公司主要铸造产品有大型风力发电机、大型柴油机、大型注塑机、大型加工中心、大型矿山机械等系列铸件。

　　天顺风能（重点关注）：从事兆瓦级大功率风力发电塔架及其相关产品的生产、销售

　　运达股份:以建筑施工为主业，集投资、工程管理、运营服务为一体的现代建筑集成服务商

　　明阳智能（重点关注）:大型风机与海上风机龙头，明阳智能主营业务包括新能源高端装备、兆瓦级风机及核心部件的开发设计、产品制造、运维服务、新能源投资运营。

　　金风科技：金风科技已全球风电累计装机容量超73GW，在运维服务量超47GW，逾40,000台运行风电机组遍布世界。

　　福能股份：公司主营业务为电力，包括热电联产、天然气发电、光伏发电和风力发电。公司控股运营总装机规模519.30万千瓦，核准在建装机77.9万千瓦。

　　中闽能源：目前主要专注于风能、太阳能、生物质能等清洁能源的开发建设。建成11个陆上风电场和1个光伏电站，收购3个陆上风电场、2个海上风电场，投产装机84.93万千瓦；在建海上风电项目1个、生物质热电项目1个，建设规模10.8万千瓦。

　　三峡能源（关注）：海上风电累计获取资源超3000万千瓦，装机规模149万千瓦；陆上风电累计获取陆上风电资源超3000万千瓦，装机规模近800万千瓦。

　　协鑫能科：协鑫能源科技股份有限公司系协鑫（集团）控股有限公司旗下控股企业，是清洁能源综合服务商。

　　吉电股份（关注）：吉林电力股份有限公司是国家电力投资集团有限公司控制的上市公司，主要业务涉及火电、供热、新能源及综合智慧能源、生物质能、氢能、储能、电站服务等领域。

　　宝色股份:2017年10月20日晚间公告，公司与中科院先进核能创新研究院签订战略合作框架协议，拟就未来先进核裂变能——钍基熔盐堆核能系统(TMSR)、超高温光热发电系统、熔盐储能技术所需的高温熔盐设备的研制结成战略合作关系，并展开务实合作，协议有效期五年。

　　包钢股份(关注)：稀土龙头，叠加钢铁，且是A股唯一的钍矿标的，包钢白云鄂博矿区中“钍”储量约22万吨，占全国钍资源储量的77.3%，其中7万吨残留在尾矿废渣中，因找不到市场需求而长期露天堆存，形成巨大的安全隐患。一旦钍基熔盐堆实现商业化，这些废渣立刻变废为宝。

　　中广核技:中国最大高分子材料供应商，中广核核技术应用有限公司为中国广核集团的全资子公司，于2011年6月在北京成立。公司的企业愿景：建设国内一流、国际知名的核技术应用集团公司。公司定位为涉核资质的专项采购及技术服务商、核技术应用领域的专业化投资商以及核技术应用系统解决方案的供应商。

　　中国核建：我国最高核电工程建设，我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业，是国内唯一一家30余年来不间断从事核电工程建设的企业，一直是核电工程建设领军企业，代表了我国核电工程建设的最高水平。

　　海陆重工：公司承制的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆（TMSR-LF1）安全专设——余排换热装置顺利通过中国科学院上海应用物理研究所专家组的验收。

　　杭锅股份：主要核电产品为核电站辅机，自主研发设计制造的50MW熔盐储能系统应用于青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电项目，近期拟发行可转债，用于换热器，熔盐储能相关项目。

　　浙富控股（重点关注）：公司在水电、核电等领域已拥有行业领先的技术研发、市场开拓、产品设计和制造能力，产品远销海外多个国家。公司不断完善“绿色产业”领域战略布局，目前已成为清洁能源装备业务与环保业务协调发展的大型企业集团。

　　持有300125，亏损中。也是属于光伏发电。找了半天，没在你文章里提到，

　　大家回忆一下，需要注意的：730经济经济会议：提倡新能源、半导体（现在盘整了2个月）；国家2万亿投资电网（马上回调，到现在才站稳回升）；全民热投化工原料（调整暂时两天）。明牌都逃不了被折腾的命运，格局持有逻辑强的个股，才能真正走到最后。明牌被折腾，高位震荡，就看自己的判断与毅力；低位埋伏与持有，就看自己的眼光及耐力。没有什么是永恒不败定律，变与不变在自己心里。

　　国庆假期，注意仓位控制，忽略回来那个交易日，等同于休息10天，理论上逢反弹减仓；如果真要参与，等假期前最后一天再看要不要买回。下周重点可以看看绿色电力、屋顶光伏、半导体设备，看看有没有低吸机会。中长线投资的，看好的成长性个股就耐心持有，不要受短期的影响。祝大家好运

　　风险提示：雪球里任何用户或者嘉宾的发言，都有其特定立场，投资决策需要建立在独立思考之上