6686体育官方：环保与公用事业周报：设备更新方案陆续出台关注火电灵活性改造

　　行情回顾：本周各板块普遍上涨，申万(2021)公用事业行业指数上涨1.0%，环保行业指数上涨3.2％。公用事业板块中电能综合服务涨幅较大，上涨2.3%，环保板块中固废处理涨幅较大，上涨4.3%。

　　（1）湖北省印发《湖北省空气质量持续改善行动方案》。湖北省政府印发《湖北省空气质量持续改善行动方案》，《行动方案》提出十大行动：产业结构转型升级行动、能源结构清洁低碳发展行动、交通结构绿色运输体系建设行动、重点行业提质增效行动、多污染物协同减排行动、面源精细化管理提升行动、大气污染联防联控行动、大气环境管理科技提能行动、涉气监管执法效能提升行动、政策标准激励提升行动。目标到2025年，全省国考城市PM2.5浓度控制在36微克/立方米以内，优良天数比率、重污染天数比率完成国家下达的目标任务。全省氮氧化物重点工程累计减排总量达到4.7万吨，VOCs重点工程累计减排总量达到2.6万吨。重点推荐：监测仪器领军者【雪迪龙】；环境监测仪器专家【皖仪科技】【聚光科技】；建议关注：大气治理专家【清新环境】。

　　（2）海南印发以旧换新实施方案，开展环保设备更新改造。海南省印发《海南省大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》，提出扎实推进设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，分类推进设备和产品更新换代，重点支持高质量耐用消费品更新，畅通自贸港资源循环利用链条，有序推动标准落地实施。其中提到要推进环保设备更新改造，制定环保行业设备升级改造计划。建议关注：【景津装备】【盈峰环境】【福龙马】。

　　1）中央政治局：加强煤炭清洁高效利用和可再生能源消纳利用。中央政治局4月30日召开会议。会议指出，要扎实推进绿色低碳发展。认真实施空气质量持续改善行动计划，加强煤炭清洁高效利用和可再生能源消纳利用，持续有力开展“碳达峰十大行动”，加快废旧物资循环利用体系建设重点推荐：火电龙头【华能国际】；建议关注：优质火电运营商【华电国际】【大唐发电】【申能股份】【皖能电力】。

　　（2）广东省发布推动能源领域大规模设备更新工作方案，火电灵活性改造加速。近日，广东发布《广东省推动能源领域大规模设备更新工作方案》，明确有序推动煤电改造升级。积极有序推进全省存量煤电机组节能降耗、供热、灵活性“三改联动”改造升级工作，在确保电力供应安全前提下，2024年有序安排全省11台煤电机组开展改造升级，总计容量666万千瓦；到2027年全省煤电清洁低碳灵活发电水平显著提升。合理把握现有老旧煤电机组关停和等容量技改建设新机组节奏，预计2025年实施等容量技改替代煤电装机容量174万千瓦，总投资约73亿元；到2027年全省累计推动容量替代煤电装机容量约400万千瓦，累计投资约173亿元。重点推荐：全负荷脱硝龙头，受益灵活性改造的【青达环保】；背靠华电，火电灵活性改造订单充裕的【华电重工】。

　　本周专题：4月26日，国家能源局印发《可再生能源绿色电力证书核发和交易规则（征求意见稿）》，明确核销机制、确保“唯一性”、衔接碳市场等方面内容。本次绿证新规明确绿证有效期为2年，有望提高绿证交易的活跃度，我国绿证市场供大于求，2022年仅风电、光伏发电对应的年绿证核发量就超过11.9亿个，是绿证核发累计值的10倍，预计2023年绿证交易量并不非常活跃，市场仍有较大库存，此次新规给绿证设置2年的有效期，有望消化绿证库存，防范囤积绿证的风险。

　　投资建议：“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度，建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇。重点推荐：国林科技、倍杰特；建议关注：冰轮环境、高能环境、伟明环保、旺能环境、华宏科技、中国天楹。“十四五”期间，能源结构低碳化转型将持续推进，风电和光伏装机依然保持快速增长，水电核电有序推进，同时储能、氢能、抽水蓄能也将进入快速发展阶段。重点推荐：南网科技、中国核电、华电重工、中泰股份、申菱环境；建议关注：穗恒运A、科汇股份、三峡能源、龙源电力、林洋能源、九丰能源、苏文电能、华能国际、国电电力。

　　风险提示：项目推进不及预期；市场竞争加剧；国际政治局势变化；政策推进不及预期；电价下调风险。

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